O TAO CRM funciona sozinho ou só com a suíte completa?

Funciona sozinho — atendimento, funil, automações e campanhas. E quando a sua operação pedir, as demais frentes do ecossistema TAO Neo (orçamentos, produção, caixa, fiscal) se conectam ao mesmo card, sem troca de sistema.

O CRM se adapta ao meu processo?

Esse é o princípio: funis, estágios, campos, travas, automações, perfis e alçadas são desenhados sobre o seu jeito de operar. O sistema se adapta a você — não o contrário.

E se dois atendentes responderem o mesmo cliente?

Não acontece: o card em atendimento fica travado para um atendente por vez. Quando ele fecha, o card se libera — e todo o histórico permanece.

O chatbot atrapalha o atendimento humano?

Não — eles trabalham no mesmo ciclo. O robô qualifica e resolve o repetitivo; quando o humano assume, a conversa continua no mesmo card, com todo o contexto. O cliente nunca recomeça a história.

TAO CRM · o coração do ecossistema

A conversa, o negócio e a operação — no mesmo card.

Um CRM totalmente customizado ao seu processo: o WhatsApp vive dentro do card, o funil é desenhado do seu jeito, e as automações lembram do que a equipe não precisa mais lembrar.

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Novos contatos

João S.

🤖 chatbot09:12

Farm. Vida

campanha09:04

Em negociação

Maria P.

orçamento enviado👤 Paula

Carlos R.

áudio transcrito

Pós-venda

Ana L.

✓ em produção

Pedro M.

✓ entrega hoje

Tudo dentro do card

Abra um card e a história inteira está lá.

💬 ConversaWhatsApp completo
🧪 Orçamentoscalculados e aprovados
🤝 Negociaçãovalores, descontos com alçada
⚗️ Produçãoa ordem e o andamento
💰 Pagamentorecebido no caixa
🛵 Entregaaté a porta, com NPS
📎 Anexos & notasreceitas, fotos, contexto

Qualquer pessoa do time abre o card e entende o cliente em segundos — o que foi conversado, o que foi vendido, o que está em produção e o que falta receber. O histórico não vai embora com o vendedor.

Feito sobre o seu processo

Customizado de verdade — não “configurável”.

A implantação começa desenhando o seu fluxo, não adaptando você a um modelo pronto. Cada peça do CRM nasce do jeito que a sua operação trabalha.

Funis de venda e pós-venda com os estágios do seu processo — e campos obrigatórios por etapa, na hora certa.
Travas inteligentes: o card só avança quando o essencial está preenchido — endereço para entrega, pagamento para concluir.
Automações que não esquecem: renovação de tratamento no vencimento da receita, resgate de orçamento parado, mensagens por fase da negociação.
Perfis e alçadas: cada usuário vê as telas do seu papel; desconto acima do limite pede um gestor.
Atendimento exclusivo: card aberto trava para um atendente por vez — sem respostas duplicadas.
Multi-negócio: mais de uma operação na mesma conta, com acesso separado por equipe.

🕊️ O time novo aprende rápido porque o sistema fala a língua da casa — os nomes, as etapas e as regras são os seus.

Automações · trabalhando de madrugada

Receita da Ana vence em 5 diasrenovação enviada

Orçamento do Carlos parado há 2 diasresgate enviado

Card ganho · Pedro M.venda criada no caixa

Entrega concluída · Ana L.NPS solicitado

Novo contato fora do horáriochatbot atendendo

cada ação fica registrada no card — automação com transparência

Campanhas · o funil sempre abastecido

Clientes sem compra há 60 diassegmento · 214 contatos

Campanha “volta do inverno”enviando · 12/min

Respostas chegando18 cards abertos

Interessados → funil de vendasautomático

quem responde vira card — e cai direto no atendimento

Robô e humano, juntos

O chatbot abre caminho; a equipe fecha com contexto.

A IA atende 24/7 com a voz do seu negócio, entende áudio e resolve o repetitivo. Quando o assunto pede gente, o atendente assume a MESMA conversa — nada se perde no caminho.

Handoff transparente: o cliente não percebe costura — é uma conversa só, do robô ao humano.
Áudio vira texto: o cliente manda voz, o card registra por escrito.
Campanhas segmentadas: mensagens em massa com critério — e cada resposta virando card no funil.
Cadastro único: o mesmo cliente em toda a suíte — atendimento, venda, entrega e financeiro enxergam a mesma pessoa.

🕊️ Fora do horário, ninguém fica sem resposta — e a equipe chega de manhã com os cards organizados, não com uma pilha de mensagens.

E quando a operação pede mais

O coração já vem pronto para o ecossistema.

O TAO CRM funciona sozinho — e cada frente do TAO Neo se conecta ao mesmo card quando você quiser dar o próximo passo.

💰CaixaPDV, recebíveis e NFC-e 🛵Pós Vendasentregas e NPS 📦EstoqueNF e laudos 🤝Cotaçõescompras e comparativos 📊Análisepainel e projeções MANIPULAÇÃO🧪Fórmulas Farmacêuticasorçamento e produção MANIPULAÇÃO🧾SNGPChomologado

Os módulos de Fórmulas Farmacêuticas e SNGPC são específicos para farmácias de manipulação. As demais frentes atendem qualquer operação de venda e atendimento — comércio, serviços, clínicas.

Quando fizer sentido pra você

Veja o seu processo desenhado no TAO CRM.

Uma conversa sem compromisso e uma demonstração com a sua realidade — funil, etapas e automações do seu jeito.

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